Adresář a obchodní partneři

Adresář obsahuje informace o odběratelích, dodavatelích a partnerech firmy.

Přehled funkcí

  • Kontakty
  • Události a aktivity
  • Místa určení
  • Skupiny firem
  • Fakturační limit
  • Textové upozornění při fakturaci
  • Zablokování prodeje po překročení maximální doby po splatnosti
  • Souhrnné fakturační údaje

Kontakty lze členit do skupin podle zaměření nebo významu. Každé skupině lze nastavit účtování dokladů a při tvorbě pohledávek nebo závazků jsou automaticky přenášeny účty pro odběratele nebo dodavatele.

  • evidence firem a kontaktů
  • snadné přiložení dokumentů (např. smluv)
  • přehledné zobrazení platební morálky - průměrná doba splatnosti, neuhrazená fakturace, celková fakturace, hodnocení kredibility CreditCheck, fakturační limit
  • napojení na telefonní ústředny
  • sledování nákladů na události
  • CRM funkce

Ke každé firmě lze přiřadit:

  • kontakty
  • události vyplývající z komunikace a z úkolů
  • místa určení, na která má být dopravováno zboží (prodejny, provozovny atd.)
  • libovolný počet štítků, pomocí kterých lze k firmě přiřadit různé vlastnosti sloužící pro vyhledávání a filtrování.
  • zodpovědné osoby

Samozřejmostí je tisk různých přehledových sestav podle filtrů.